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Agenda

Erfahre hier, wie du deine Buchhaltungsdaten aus Agenda in Adam importierst.

Summen-/Saldenliste aus Agenda generieren

Benötigt wird der Export „SuSa Jahresübersicht“ als Excel- oder CSV-Datei. Gehe hierzu wie folgt vor:

  1. Gehe in Agenda zum Menüpunkt "Fibu" – "Buchungserfassung" – "Auswertungen".

  2. Klick unter "Fibu Auswertungen" auf "Summen- und Saldenliste Vergleich…" - "Jahresübersicht".

  3. Exportiere die Datei als Excel- bzw. csv-Datei.

Sofern du Zugang zu Agenda hast, kannst du dies selbst durchführen, ansonsten schicke den Link zu dieser Seite am Besten deinem Support bei deiner Steuerberatung.

Hier findest du eine Beispieldatei für den Export aus Agenda:

Agenda SuSa Jahresübersicht Template

Summen-/Saldenliste in Adam importieren

  1. Klicke im Adam Hauptmenü unter "Datenimport" auf "Buchhaltungsdaten importieren“.

  2. Wähle im Drop-Down Feld die letzte verfügbare Berichtsperiode aus.

susa upload page

  1. Lade die aus Agenda exportierte Summen-/Saldenliste über den Uploadbereich hoch.

  2. Klicke auf „Datei überprüfen“ um den Import zu prüfen und im Anschluss auf „Importieren“.

Nun kannst du die aktualisierte Analyse für Profitabilität und Liquidität ansehen.

Änderungen in vergangen Berichtsperioden importieren

Änderungen in vergangenen Berichtsperioden des aktuellen Wirtschaftsjahres werden automatisch berücksichtigt, da die exportierte Agenda Saldenliste alle Perioden des aktuellen Wirtschaftsjahres berücksichtigt.

Um Änderungen in vorherigen Wirtschaftsjahren zu importieren, exportierst du die Saldenliste aus Agenda für das jeweilige Wirtschaftsjahr und wählst in Adam unter "Buchhaltungsdaten importieren" die letzte Berichtsperiode des jeweiligen Wirtschaftsjahres aus. Der Upload funktioniert wie oben beschrieben.