Planungsimport in Adam

In Adam hast du die Möglichkeit, Budget- und Forecast-Daten über einen Excel-Upload zu importieren. Auf dieser Seite findest du alle notwendigen Informationen und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du den Upload durchführen kannst.

Export der Planungs-Vorlage

Um sicherzustellen, dass der Import korrekt funktioniert, musst du zuerst die Excel-Datei entsprechend erstellen. Um die Excel-Datei aus Adam zu erhalten, befolge bitte die folgenden Schritte:

• Gehe in Adam zu Planung -> Budget oder Forecast (je nachdem, welche Dateien du importieren möchtest)

• Wähle über die Tabs, ob du die Daten für Gewinn & Verlust, Bilanz oder Kostenstellen exportieren möchtest

• Wähle das entsprechende Wirtschaftsjahr, die Datenquelle und das passende Szenario und klicke danach auf das "Excel-Export" Symbol

  

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Wenn du eine Gewinn & Verlust-Planung importieren möchtest, musst du den Export im Tab "Gewinn & Verlust" erstellen. Um die Datei für die Bilanzplanung zu erzeugen, musst du den Export im Tab "Bilanz" durchführen. Gleiches gilt für Kostenstellenplanungen.

Bearbeitung der exportierten Datei

Die Datei, die du für den Import exportiert hast, enthält Formeln, weshalb es unter bestimmten Betriebssystemen notwendig sein kann, die Bearbeitung zu aktivieren. Nachdem du dies getan hast, kannst du mit deiner Planung beginnen.

Die Excel-Datei enthält wichtige Validierungen, um einen reibungslosen Import zu gewährleisten:

• Nur numerische Werte dürfen in den Zellen für die einzelnen Perioden oder die Eröffnungsbilanz eingetragen werden
• Andere Zellen sind geschützt und dürfen nicht bearbeitet werden
• Es dürfen keine Zeilen oder Spalten hinzugefügt werden

Wenn du die Struktur deiner Planung ändern möchtest, muss du die Struktur in Adam verändern und dann die Planungs-Vorlage neu aus Adam exportieren. Informationen zur Anpassung der Struktur findest du hier: Analyse-Struktur bearbeiten

Folgende Änderungen an der Datei sind erlaubt:

• Formeln in den einzelnen Zellen sind möglich
• Du kannst zusätzliche Arbeitsblätter für Nebenrechnungen hinzufügen

Import der Excel-Datei in Adam

Sobald die Excel-Datei vorbereitet ist und die Änderungen vorgenommen wurden, kannst du sie in Adam importieren:

• Gehe im Menü zu Planung -> Budget oder Forecast

• Wähle den Bereich "Gewinn & Verlust", "Bilanz" oder "Kostenstellen", je nachdem, welche Daten du importieren möchtest

• Klicke auf das Icon für den Excel-Import, um die Importfunktion zu öffnen

  

• Ein Popup-Fenster erscheint, in dem du die entsprechende Excel-Datei auswählen kannst

• Klicke auf "Importieren"

  

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Wenn du eine Planung importierst, werden die bestehenden Planungswerte automatisch überschrieben. Die Planung wird in das ausgewählte Szenario importiert.

Import-Optionen

Falls die Excel-Datei mehrere Arbeitsblätter enthält, kannst du das entsprechende Arbeitsblatt für den Import auswählen. Sobald du die Excel-Datei im Popup-Fenster ausgewählt hast, erscheint darunter ein Drop-Down-Feld, in dem du das Arbeitsblatt auswählen kannst, das du importieren möchtest.

Mögliche Fehlerquellen

Falls eine falsche Datei hochgeladen wird, erscheint eine Fehlermeldung. Hier sind einige häufige Fehlerquellen:

• Es wurde nicht die korrekte Planungs-Vorlage verwendet
• Es wurde versucht, die Datei in die falsche Planung zu importieren (Gewinn & Verlust, Bilanz, Kostenstellen)
• Die Analyse-Struktur wurde zwischen dem Export der Planungs-Vorlage und dem Import der Datei verändert