Kundenanalyse

Überblick

Mit der Kundenanalyse erhältst du tiefe Einblicke in die Umsatzentwicklung – spezifisch nach Kunden oder nach Umsatzkategorien aufgeschlüsselt. Damit kannst du gezielt analysieren, welche Kunden wie viel Umsatz beitragen.

Diese Analyse ist verfügbar für folgende Datenquellen:

• Lexware Office Belege

• domonda

• sevdesk

Du findest den Bericht unter Profitabilität als eigenen Tab.

Funktionen im Detail

1. Individuelle Umsatzdarstellung

Du kannst auswählen, wie die Umsätze gruppiert werden sollen:

• Nach Kunden gruppieren:
  • Übersicht über den Gesamtumsatz pro Kunde
  • Aufschlüsselung nach Umsatzkategorien pro Kunde

• Nach Umsatzkategorie gruppieren:

  • Übersicht über die Umsatzkategorien

  • Anzeige, mit welchen Kunden Umsätze je Kategorie erzielt wurden

Zusätzlich kannst du die Umsatzkategorien nach Umsatzgruppen anzeigen lassen, um eine noch übersichtlichere Struktur zu erhalten.

2. Filteroptionen

Die Kundenanalyse bietet eine Filterfunktion zur Auswahl bestimmter Kunden.
Standardmäßig werden alle Kunden angezeigt. Du kannst die Analyse aber auf einzelne oder mehrere Kunden einschränken, um gezielt bestimmte Beziehungen zu analysieren.

3. Laufende Datenaktualisierung

Wenn du den automatischen täglichen Import aktiviert hast, aktualisiert sich der Bericht jeden Tag automatisch mit den neuesten Daten aus deiner angebundenen Datenquelle.

Berichtseinstellungen

In den Berichtseinstellungen (Einstellungs-Icon) kannst du folgende Optionen anpassen:

• Berichtsperiode: z. B. aktueller Monat, letztes Jahr, letzte 12 Monate, Quartale, usw.
• Werttypen: Ist-, Budget-, Forecast-Werte sowie Vorjahres- und Vorperiodenvergleiche.
• Abweichungen: Zeige Differenzen zu Budget, Forecast, Vorjahr oder Vormonat – absolut oder prozentual.
• %-Werte anzeigen: Fügt eine zusätzliche Spalte hinzu, die den Anteil jeder Position an den Gesamterträgen in Prozent zeigt.
• Ist-Spalten ohne verfügbare Daten anzeigen: Zeigt auch jene Perioden, für die keine Ist-Werte vorliegen.
• Zusätzliche Gruppierung: Umsatzgruppen im Bericht berücksichtigen

• Gruppierung: nach Kunden oder Umsatzkategorien