Detailbericht
Der Detailbericht bietet die Möglichkeit, die Gewinn- und Verlustrechnung einer einzelnen Kostenstelle oder einer ganzen Kostenstellen-Gruppe zu analysieren.
Berichtsperiode wählen:
Über das Dropdown-Feld „Berichtsperiode“ wählst du den gewünschten Zeitraum für die Analyse aus.
Kostenstellen-Gruppe und Kostenstellen auswählen: Neben der Berichtsperioden-Auswahl stehen dieselben zwei Filter wie im Kostenstellen Dashboard zur Verfügung:
- Kostenstellen-Gruppe (Single-Select): Wähle eine Gruppe aus deiner Kostenstellen-Struktur des gewählten Wirtschaftsjahres. Die Gruppen werden hierarchisch eingerückt dargestellt, sodass die Ebene der Struktur (Wurzel → Kind → Enkel …) erkennbar bleibt. Der Wurzelknoten "Alle Kostenstellen" ist immer verfügbar und standardmäßig vorausgewählt.
- Kostenstellen (Multi-Select):
- Wird nach Auswahl einer Gruppe automatisch mit allen Kostenstellen befüllt, die in deren gesamter Struktur liegen — also alle direkt zugeordneten Kostenstellen sowie alle Kostenstellen der untergeordneten Gruppen.
- Zwischen-Gruppen selbst stehen hier nicht zur Auswahl, nur einzelne Kostenstellen.
- Du kannst die Auswahl weiter eingrenzen, in dem du eine oder mehrere Kostenstellen auswählst; die Suche nach Kostenstellennummer oder Bezeichnung wird dabei unterstützt.
- Lässt du das Feld leer, gilt automatisch die gesamte Kostenstellen-Auswahl der gewählten Gruppe als aktiv, und das Dropdown zeigt die Bezeichnung "Alle Kostenstellen".
Zusammenspiel der beiden Filter:
- Änderst du die Kostenstellen-Gruppe, wird die Kostenstellen-Auswahl zurückgesetzt und mit den Kostenstellen der neuen Gruppe neu befüllt.
- Ist für das gewählte Wirtschaftsjahr noch keine Kostenstellen-Struktur angelegt, steht in der Kostenstellen-Gruppe nur der Wurzelknoten "Alle Kostenstellen" zur Verfügung, und die Kostenstellen-Auswahl umfasst automatisch alle Kostenstellen.
Jede Änderung an einem der beiden Filter berechnet den Bericht sofort neu und berücksichtigt dabei alle aktuellen Berichtseinstellungen (Berichtsperioden, Werttypen, Abweichungen, Plandaten). Zeilen, Spalten und Summen zeigen dabei durchgehend die über die gewählten Kostenstellen aggregierten Werte — bei Auswahl einer einzelnen Kostenstelle entsprechen sie genau deren Werten.
Analyse-Struktur: Die Gliederung des Detailberichts basiert auf der in der Sektion „Analyse-Struktur bearbeiten“ definierten Struktur.
Drill-Down: Aus den Zeilen des Detailberichts gelangst du per Drill-Down-Link (Lupen-Symbol) in den Kostenstellen Drill-Down-Bericht. Die aktive Kostenstellen-Auswahl wird dabei automatisch übernommen, sodass der Drill-Down-Bericht dieselbe Kostenstellen-Menge auswertet wie der Detailbericht.
Berichtseinstellungen
Die Berichtseinstellungen erreichst du über das Zahnrad oben rechts. Hier kannst du den Bericht individuell anpassen:
1. Berichtsperioden:
Es können folgende Zeiträume angezeigt werden – einzeln oder kombiniert:
-
Aktueller Monat
-
Laufendes Wirtschaftsjahr
-
Letzte 12 Monate
-
Einzelmonate
-
Quartale
-
Ganze Jahre
2. Werttypen:
Folgende Datenarten stehen zur Verfügung:
-
Ist-Werte
-
Budget-Werte
-
Forecast-Werte
-
Werte der Vorperiode
-
Werte der Vorjahresperiode
3. Abweichungen:
Abweichungen können sowohl absolut als auch prozentual dargestellt werden. Vergleichsmöglichkeiten bestehen mit:
-
Vorperiode
-
Vorjahresperiode
-
Budget
-
Forecast
4. Prozentwerte anzeigen:
Optional kann eine zusätzliche Spalte eingeblendet werden, die die Prozentwerte der Erträge anzeigt.
5. Leere Ist-Spalten anzeigen:
Falls gewünscht, können auch Ist-Spalten dargestellt werden, in denen keine Daten vorhanden sind.
Excel-Export
Der Detailbericht lässt sich als Excel-Datei exportieren. Der Export berücksichtigt die aktuell aktive Kostenstellen-Auswahl (das Ergebnis aus Kostenstellen-Gruppe- und Kostenstellen-Filter) und enthält die entsprechend aggregierten Werte — unabhängig davon, ob eine einzelne Kostenstelle, eine Gruppe oder eine individuelle Auswahl mehrerer Kostenstellen aktiv ist.
