Zuordnung Belegkategorien
Wenn du eine Integration (z. B. sevdesk, Lexware Office oder domonda) verbunden hast, kannst du die importierten Belegkategorien den Adam-Kennzahlen zuordnen. Dies ist wichtig, damit Belegdaten korrekt in der Analyse berücksichtigt werden.
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Allgemeine Erläuterungen zur Logik findest du direkt in der Hilfe der jeweiligen Integration unter dem Abschnitt „Zuordnung der Belegdaten“.
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Grundfunktionen und allgemeine Hinweise zur Bearbeitung findest du auf der aktuellen Seite.
Zuordnung bearbeiten
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Navigiere zur Zuordnung:
Klicke im im Menü unter Administration auf „Zuordnung Beleg-Kategorien“, um die Übersicht aller importierten Belegkategorien zu sehen. -
Belegkategorie zuordnen:
In der Spalte der Adam-Kennzahlen kannst du über ein Drop-Down-Menü die passende Kennzahl für jede Belegkategorie auswählen.
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Änderungen speichern:
Mit einem Klick auf „Speichern“ werden die vorgenommenen Änderungen übernommen und direkt im Analysebereich wirksam.