Mit der Funktion „Werte übernehmen“ kannst du vorhandene Daten aus Vorjahren oder anderen Datenquellen wiederverwenden. Das spart Zeit und sorgt für eine konsistente Planung – egal ob im Budget, Forecast oder in der Kostenstellenplanung.
Werte ins Budget übernehmen
Im Budgetbereich kannst du mit wenigen Klicks Daten aus einem Vorjahr oder aus einer anderen Datenquelle übernehmen.
Schritt für Schritt:
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Wechsle in den Bereich Budget.
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Klicke oben links auf „Werte übernehmen“.
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Im Pop-up-Fenster kannst du auswählen:
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Welche Datenquelle du nutzen möchtest – dieselbe oder eine zweite Quelle.
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Ob du Ist-, Budget- oder Forecast-Werte übernehmen möchtest.
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Aus welchem Jahr die Daten stammen sollen.
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Ob die berechneten Werte aus Teilplänen ignoriert werden sollen
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Wichtig: Damit du Budget- oder Forecast-Daten übernehmen kannst, musst du sie vorher in den Analysebereich übernommen haben. Andernfalls erscheinen sie nicht zur Auswahl.
Wenn du Umsätze aus einer zweiten Datenquelle übernimmst, kann es sein, dass die Planungsebenen unterschiedlich sind. In dem Fall wird der Gesamtwert der Umsätze übernommen.
Werte in den Forecast übernehmen
Im Forecast kannst du vorhandene Ist- und Budget-Werte als Grundlage für deine Planung nutzen.
So geht’s:
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Öffne den Bereich Forecast.
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Klicke auf „Werte übernehmen“.
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Das Fenster zeigt dir, für welche Monate Ist- und Budget-Werte vorliegen.
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Wähle die Daten, die du übernehmen möchtest – du kannst sie später jederzeit anpassen oder überschreiben.
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Bestimme ob du berechnete Werte aus den Teilplänen ignorieren oder berücksichtigen möchtest
Auch hier gilt: Nur Daten, die im Analysebereich verfügbar sind, kannst du übernehmen.
Werte in der Kostenstellenplanung übernehmen
Die Funktion „Werte übernehmen“ gibt es auch in der Kostenstellenplanung – sowohl für Budget als auch Forecast.
So gehst du vor:
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Öffne die Kostenstellenplanung.
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Klicke bei der gewünschten Kostenstelle auf „Werte übernehmen“.
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Wähle die Quelle, also aus welcher Kostenstelle du die Daten übernehmen möchtest.
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Gib an, aus welchem Jahr du die Werte übernehmen willst.
Achte auch hier darauf, dass die Daten vorher im Analysebereich verfügbar sein müssen.