Umsatzkategorien verwalten

Neue Umsatzkategorie hinzufügen 

Erstelle komplett neue Umsatzkategorien, um deine Auswertungen noch gezielter bzw. granularer zu gestalten.

Unter Administration → Stammdaten verwalten -> Umsatzkategorien kannst du neue Umsatzkategorien hinzufügen.

Um eine neue Umsatzkategorie zu erstellen:

1. Klicke in der Stammdatenverwaltung unter Umsatzkategorien auf „+ Neue Umsatzkategorie hinzufügen".
   
   

2. Gib folgende Parameter für deine neue Umsatzkategorie ein: 
   1. Konto/Kategorie: Wähle eine Kategorie oder Kontonummer. Die Kontonummer sollte der Nummer in der Buchhaltung entsprechen, damit der Ist-Plan-Vergleich korrekt funktioniert.
   2. Bezeichnung: Gewünschte Bezeichnung deiner neuen Umsatzkategorie
   3. Datenquelle: Buchhaltungsdaten oder Belegdaten 
3. Klicke auf „Speichern", damit deine neue Umsatzkategorie in der Liste gespeichert wird.
   

Hinweis: Umsatzkategorien, deren Nummer bereits existiert, können nicht gespeichert werden. Erstelle die Kategorie daher mit einer neuen Nummer.

Bezeichnung der Umsatzkategorien ändern

Benenne die Umsatzkategorien so, dass deine Auswertungen noch gezielter gestaltet werden.

Unter Administration → Stammdaten verwalten -> Umsatzkategorien kannst du bestehende  Umsatzkategorien umbenennen. 

Um die Bezeichnung einer bestehenden Umsatzkategorie zu ändern:  

1. Klicke auf die bestehende Bezeichnung in der Spalte „Bezeichnung", um sie zu bearbeiten.

2. Gib die neue Bezeichnung ein und drücke die Eingabetaste – die Änderung wird automatisch übernommen.

Umsatzkategorie löschen 

Entferne nicht mehr benötigte Umsatzkategorien dauerhaft.

Unter Administration → Stammdaten verwalten -> Umsatzkategorien kannst du bestehende  Umsatzkategorien löschen, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

So löschst du eine Umsatzkategorie:

1. Navigiere zur gewünschten Umsatzkategorie.

2. Klicke auf das Papierkorb-Symbol am rechten Rand der Zeile.

   

Wichtige Hinweise:

• Eine Umsatzkategorie kann nur gelöscht werden, wenn keine Ist-, Budget- oder Forecastwerte in dieser Kategorie enthalten sind.

• Diese Regel gilt wirtschaftsjahrübergreifend – prüfe also alle Jahre vor dem Löschen.

Umsatzgruppen verwalten

Fasse verwandte Umsatzkategorien in Gruppen zusammen, um deine Auswertungen noch gezielter zu gestalten. Umsatzgruppen ermöglichen eine aggregierte Auswertung in den Detailberichten sowie in der Planung und verbessern so die Übersichtlichkeit deiner Analysen.

Unter Administration → Stammdaten verwalten -> Umsatzkategorien kannst du Umsatzgruppen erstellen und verwalten.

Umsatzgruppen erstellen

Um eine neue Umsatzgruppe zu erstellen:

1. Klicke in der Spalte „Umsatzgruppe“ bei der gewünschten Umsatzkategorie auf „Keine Zuordnung verfügbar“.

   

2. Gib im erscheinenden Textfeld den gewünschten Namen der neuen Gruppe ein.

3. Klicke auf „Gruppe ‚...‘ erstellen“, um die Gruppe anzulegen und direkt zuzuordnen.

   

Bestehende Umsatzgruppe zuweisen

1. Klicke ebenfalls auf „Keine Zuordnung verfügbar“ in der entsprechenden Zeile.

2. Beginne, den Namen einer bereits bestehenden Umsatzgruppe einzugeben.

3. Wähle die passende Gruppe aus der Vorschlagsliste aus, um die Zuordnung vorzunehmen.

   

Umsatzgruppe entfernen

• Klicke auf den Namen der Umsatzgruppe in der Zeile.

• Klicke auf das „x“, um die Zuordnung zu entfernen.

  

Hinweis: Wird eine Gruppe keiner Kategorie mehr zugeordnet, wird sie automatisch gelöscht.

Umsatzkategorien sortieren 

Mit der Pfeilfunktion lassen sich alle Spalten auf- oder absteigend sortieren (numerisch bzw. alphabetisch):

• Konto/Kategorie 

• Bezeichnung 

• Umsatzgruppe 

• Datenquelle 

Umsatzkategorien suchen 

Wenn du eine bestimmte Umsatzkategorie suchst, nutze das Suchfeld und gib das Konto, die Kategorie, die Bezeichnung oder die Umsatzgruppe ein.