Unter Administration → Umsatzkategorien bearbeiten kannst du Umsatzgruppen erstellen und verwalten. Umsatzgruppen ermöglichen dir eine aggregierte Auswertung in den Detailberichten sowie in der Planung und verbessern so die Übersichtlichkeit deiner Analyse.
Umsatzgruppen erstellen
Um eine neue Umsatzgruppe zu erstellen:
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Klicke in der Spalte „Umsatzgruppe“ bei der gewünschten Umsatzkategorie auf „Keine Zuordnung verfügbar“.
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Gib im erscheinenden Textfeld den gewünschten Namen der neuen Gruppe ein.
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Klicke auf „Gruppe ‚...‘ erstellen“, um die Gruppe anzulegen und direkt zuzuordnen.
Bestehende Umsatzgruppe zuweisen
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Klicke ebenfalls auf „Keine Zuordnung verfügbar“ in der entsprechenden Zeile.
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Beginne, den Namen einer bereits bestehenden Umsatzgruppe einzugeben.
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Wähle die passende Gruppe aus der Vorschlagsliste aus, um die Zuordnung vorzunehmen.
Umsatzgruppe entfernen
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Klicke auf den Namen der Umsatzgruppe in der Zeile.
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Klicke auf das „x“, um die Zuordnung zu entfernen.
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Wird eine Gruppe keiner Kategorie mehr zugeordnet, wird sie automatisch gelöscht.