sevdesk

sevdesk Account verknüpfen

So stellst du die Verbindung zwischen Adam und deinem sevdesk Account her.

API-Token in sevdesk abrufen

• Öffne in sevdesk den Bereich „Einstellungen“ und wähle dort „Benutzer“ aus.

• Klicke auf deinen Benutzernamen – es erscheint ein Pop-up mit deinen Nutzerdaten.

• Der API-Token ist im letzten Abschnitt des Pop-ups als verdeckte Zeichenfolge (****) dargestellt.

  

• Klicke auf „Einblenden“ und gib zur Bestätigung dein Passwort ein, um den API-Token anzuzeigen.

• Kopiere den API-Token in die Zwischenablage – du benötigst ihn gleich zur Verknüpfung mit Adam.

Verknüpfung in Adam herstellen

• Wechsle in Adam zum Menüpunkt „Administration“ und dort auf „Integrationen“.

• Wähle sevdesk als gewünschte Integration aus und klicke auf „sevdesk Account verknüpfen“.

• Füge den kopierten API-Token in das vorgesehene Eingabefeld ein.

• Bestätige mit einem Klick auf „Verknüpfung herstellen“ – die Verbindung wird nun aktiviert.

  

sevdesk Belege importieren

Importiere deine sevdesk Belege zur Analyse in Adam.

• Navigiere in Adam zu „Datenimport > Belegdaten importieren“.

• Wähle den Zeitraum aus, für den du Belege importieren möchtest

• Aktiviere optional das Häkchen „Alle Belege seit Beginn des Wirtschaftsjahres berücksichtigen“, wenn du eine vollständige Historie möchtest.

• Klicke auf „Belege importieren“ – Adam übernimmt die Daten und aktualisiert automatisch die Analyse.

Automatischer täglicher Import

Lass Adam deine Belege jede Nacht automatisch aktualisieren.

• Navigiere unter „Administration > Integrationen“ zu sevdesk.

• Aktiviere den Schalter „Automatischer täglicher Import“, um die tägliche Synchronisierung zu starten.

  

• Falls neue oder manuell angelegte Kategorien nicht automatisch zugeordnet werden können, wirst du nach dem nächsten Login darüber informiert und kannst die Zuordnung abschließen.

Analyse-Logik in Adam

So nutzt Adam deine sevdesk Daten für die Analyse.

Zuordnung der Belegdaten

So werden sevdesk Daten Adam Kennzahlen zugeordnet.

Eingangsrechnungen (Kosten)

• Die Zuordnung erfolgt anhand der Kategorien, die in sevdesk bei der Eingangsrechnung vergeben wurden.

• Standardkategorien werden automatisch erkannt und korrekt zugeordnet.

• Eigene oder benutzerdefinierte Kategorien müssen einmalig manuell zugewiesen werden.

• Die Zuordnung zu Lieferanten wird automatisch anhand der Belegdaten vorgenommen.

Ausgangsrechnungen (Umsatz)

• Die in sevdesk vergebenen Tags bestimmen, welcher Umsatzkategorie der Beleg in Adam zugeordnet wird.

• Wenn mehrere Tags vergeben sind, wird nur das erste berücksichtigt – oder alternativ ignorierst du die Tags.

• Ausgangsrechnungen ohne Tags werden automatisch der Standardkategorie „Einnahmen / Erlöse / Verkäufe“ zugeordnet.

• Wenn Ausgangsrechnungen aus einem anderen System importiert und in sevdesk als Einnahme-Belege verbucht werden, landen sie ebenfalls automatisch in dieser Standardkategorie.

Wichtig:

• Nur Belege, die mit GuV-Kategorien (Gewinn- und Verlust) verknüpft sind, fließen in die Analyse ein.

• Positionen mit Bilanzkategorien oder sonstigen nicht betriebsbezogenen Kategorien werden ignoriert.

Kostenstellen-Zuordnung

Kostenstellen aus sevdesk werden in Adam übernommen, wenn sie in der Rechnung gepflegt sind.

• Sobald eine Eingangs- oder Ausgangsrechnung in sevdesk einer oder mehreren Kostenstellen zugeordnet wurde, können diese in Adam analysiert werden.

• In Adam findest du diese Daten in der Sektion Kostenstellen, wo sie nach Belieben ausgewertet werden können.

Zuordnung bearbeiten

Bearbeite die Zuordnung zwischen sevdesk Kategorien und Adam Kennzahlen.

• Rufe in Adam den Menüpunkt „Administration > Zuordnung Beleg-Kategorien“ auf.

• Die Ansicht zeigt dir alle aktuell importierten Kategorien und ihre Zuordnung zu Adam Kennzahlen.

• Über das Drop-down-Menü bei jeder Zeile kannst du die passende Kennzahl individuell anpassen.

  

• Speichere deine Änderungen mit einem Klick auf „Speichern“, damit sie in die Analyse übernommen werden.

Kategorien ignorieren

Bestimme, welche Kategorien oder Tags von der Analyse ausgeschlossen werden sollen.

• Wechsle ebenfalls zu „Zuordnung Beleg-Kategorien“ im Administrationsbereich.

• Aktiviere bei der betreffenden Zeile das Kontrollkästchen „Kategorie ignorieren“, wenn du diese Daten nicht berücksichtigen möchtest.

  

• Bestätige die Änderung durch Klick auf „Speichern“ – Adam berücksichtigt die ausgewählte Kategorie künftig nicht mehr in der Analyse.

Sonderfälle

• Entwurfs-Belege: Rechnungen oder Belege im Status „Entwurf“ werden grundsätzlich nicht importiert und haben keinen Einfluss auf die Analyse.

• Stornos & Gutschriften: Diese werden automatisch als negative Umsätze oder Kosten verbucht, sodass sie korrekt in der Analyse berücksichtigt werden.

• Weitere Daten ergänzen: Falls du zusätzliche Informationen einpflegen willst (z. B. Zuschüsse, Zinsen, Abschreibungen), kannst du dies über die Funktion manuelle Dateneingabe tun.

Verknüpfung trennen

Du kannst die Integration jederzeit deaktivieren.

• Öffne in Adam unter „Administration > Integrationen“ den Bereich sevdesk.

• Klicke auf „Verknüpfung trennen“ und bestätige die darauffolgende Info-Meldung.

• Bereits importierte Daten bleiben weiterhin in deiner Analyse sichtbar.

• Wenn du möchtest, dass diese Daten vollständig gelöscht werden, wende dich bitte direkt an deinen Sparringspartner bei Adam.