Dashboard
Das Kostenstellen Dashboard bietet eine detaillierte, grafische Darstellung der Entwicklung einer einzelnen Kostenstelle. Die Auswertung erfolgt für die drei Kernbereiche:
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Erträge
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Kosten
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Ergebnis/Gewinn
Ansichtswechsel:
Über die Kalender-Icons links oben kann zwischen der Monatsansicht und der Ansicht des laufenden Wirtschaftsjahres (YTD) gewechselt werden.
Kostenstelle auswählen:
Die Auswahl der zu analysierenden Kostenstelle erfolgt über das Dropdown rechts neben der Berichtsperioden-Auswahl.
Aufbau des Dashboards
Das Dashboard jeder Kostenstelle besteht aus drei Sektionen (Erträge, Kosten, Ergebnis), die jeweils in folgende Bereiche unterteilt sind:
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KPI-Card (blauer Bereich)
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Diagramm
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Detaillierte Zusammenfassung
1. KPI-Card oben
Die KPI-Card oben zeigt folgende Informationen zur gewählten Kostenstelle:
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Linke Zahl:
Ist-Wert für Erträge, Kosten oder Ergebnis in der gewählten Periode
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Rechte Zahl oben:
Prozentuale Abweichung zur Vergleichsperiode (Vorperiode oder Vorjahresperiode)
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Balken unten:
Visualisierung der Abweichung zum Planwert (Budget oder Forecast).
Rechts daneben: Prozentwert der Abweichung
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Rechte Zahl unten:
Wert für das laufende Jahr bzw. Monat (je nach Ansicht)
2. Diagrammbereich
Im mittleren Bereich zeigt das Diagramm die Entwicklung der jeweiligen Kennzahl über den Verlauf des Wirtschaftsjahres. Falls Planwerte (Budget oder Forecast) eingeblendet sind, werden diese ebenfalls dargestellt.
3. Detaillierte Zusammenfassung
Im unteren Abschnitt werden die Zahlen der Kostenstelle weiter aufgeschlüsselt – je nach Bereich in:
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Umsatzgruppen
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Kostenkategorien
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Gewinn- und Verlust-Kennzahlen
Auch hier werden Abweichungen sowie Plan- und Vergleichswerte dargestellt, sofern ausgewählt.
Berichtseinstellungen
Die Berichtseinstellungen lassen sich über das Zahnrad oben rechts öffnen.
Konfigurierbare Optionen:
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Plandaten:
Auswahl zwischen Budget, Forecast oder keine Plandaten
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Vergleichsperioden:
Auswahl zwischen Vorperiode, Vorjahresperiode oder keine Vergleichsdaten
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Prozentwerte:
Die Anzeige von "% der Erträge" kann über einen Schieberegler aktiviert oder deaktiviert werden