Konten und Kategorien verwalten

Konten/Kategorien zuordnen

Um ein Konto oder eine Kategorie einer bestimmten Kennzahl zuzuordnen, gehe wie folgt vor:

• Bearbeitung starten:
  Fahre mit der Maus über die gewünschte Kennzahl. Es erscheint ein Stift-Symbol, das du anklickst, um die Zuordnung zu bearbeiten.

  

• Konto oder Kategorie auswählen:
  Im Drop-down-Menü „Zur Kennzahl hinzufügen“ kannst du ein Konto oder eine Kategorie auswählen, die dieser Kennzahl zugeordnet werden soll.

  

• Änderung übernehmen:
  Nach Auswahl wird das Konto bzw. die Kategorie direkt in die Struktur übernommen und in der Kennzahlenübersicht angezeigt.

Kontenzuordnung entfernen

Falls ein Konto oder eine Kategorie nicht mehr einer Kennzahl zugeordnet sein soll:

• Zuordnung löschen:
  In der Übersicht der bereits zugeordneten Elemente klickst du auf das Löschen-Symbol neben dem entsprechenden Konto/Kategorie.

  

• Nicht zugeordnete Elemente:
  Das entfernte Konto oder die Kategorie erscheint anschließend wieder oben in der Tabelle „Nicht zugeordnet“ und kann später erneut zugewiesen werden.

Zuordenbare Kontenbereiche einsehen

Du möchtest wissen, welche Kontenbereiche für eine Kennzahl konfiguriert sind? Dafür gibt es das Info-Symbol.

• Info-Symbol aufrufen: Fahre mit der Maus über eine Kennzahl der untersten Ebene, also eine Kennzahl ohne untergeordnete Kennzahlen. Neben den Bearbeitungssymbolen erscheint ein Info-Symbol – es steht an erster Stelle. Bei Summen- und Zwischenebenen wird das Symbol nicht angezeigt.
• Kontenbereiche anzeigen: Fahre mit der Maus über das Info-Symbol. Es öffnet sich die Übersicht „Zuordenbare Kontenbereiche" mit allen für diese Kennzahl konfigurierten Bereichen – ein Bereich pro Zeile, aufsteigend nach der unteren Grenze sortiert und im Format 5900–5999 dargestellt. Umfasst ein Bereich nur ein einzelnes Konto, wird nur dieses angezeigt.
• Vollständige Sicht auf die Konfiguration: Die Übersicht zeigt die hinterlegte Konfiguration der Kennzahl – also auch Bereiche, deren Konten in deinen Buchhaltungsdaten (noch) nicht vorkommen. So kannst du die geplante Kontenstruktur prüfen, unabhängig davon, was aktuell gebucht ist. Sind für eine Kennzahl keine Bereiche hinterlegt, erscheint der Hinweis „Keine zuordenbaren Kontenbereiche".

Hinweis: Die Übersicht ist rein informativ – bearbeiten kannst du die Zuordnung darüber nicht. Nicht zu verwechseln mit den tatsächlich zugeordneten Konten und Kategorien.