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Geschäftspartner verwalten

Verwalte deine Geschäftspartner (Kunden und Lieferanten) direkt im Administrationsbereich in deinen Stammdaten.

Neue Geschäftspartner hinzufügen 

Erstelle neue Geschäftspartner – auch wenn diese (noch) nicht in der Buchhaltung vorhanden sind – um sie bereits in der Planung verwenden zu können.

Unter Administration → Stammdaten verwalten → Geschäftspartner kannst du neue Geschäftspartner hinzufügen.

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Um einen neuen Geschäftspartner zu erstellen:

  1. Klicke in der Stammdatenverwaltung unter Geschäftspartner auf „+ Neuen Geschäftspartner hinzufügen".

    GS2

  2. Gib folgende Parameter für deinen neuen Geschäftspartner ein: 
    1. Geschäftspartner-Typ: Wähle im Drop-Down-Feld aus, ob es sich um einen Kunden oder Lieferanten handelt.
    2. Geschäftspartner-Nr.: Die Nummer sollte der zukünftigen Debitoren/Kreditoren-Nummer in der Buchhaltung entsprechen, damit der Ist-Plan-Vergleich korrekt funktioniert.
    3. Bezeichnung: Gewünschte Bezeichnung deines neuen Geschäftspartners 
  3. Klicke auf „Speichern", damit dein neuer Geschäftspartner in der Liste gespeichert wird.
    GS3

Hinweis: Geschäftspartner, deren Nummer bereits existiert, können nicht gespeichert werden. Erstelle den Geschäftspartner daher mit einer neuen Nummer.

Bezeichnung des Geschäftspartners ändern

Benenne die Geschäftspartner so, dass deine Auswertungen noch gezielter gestaltet werden.

Unter Administration → Stammdaten verwalten → Geschäftspartner kannst du bestehende Geschäftspartner umbenennen.

Um die Bezeichnung eines bestehenden Geschäftspartners zu ändern:

  1. Klicke auf die bestehende Bezeichnung in der Spalte „Name", um sie zu bearbeiten.

  2. Gib die neue Bezeichnung ein und drücke die Eingabetaste – die Änderung wird automatisch übernommen.

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Geschäftspartner löschen

Entferne nicht mehr benötigte Geschäftspartner dauerhaft.

Unter Administration → Stammdaten verwalten → Geschäftspartner kannst du bestehende Geschäftspartner löschen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

So löschst du einen Geschäftspartner:

  1. Navigiere zum gewünschten Geschäftspartner.

  2. Klicke auf das Papierkorb-Symbol am rechten Rand der Zeile.

    GS5
Wichtige Hinweise:

  • Ein Geschäftspartner kann nur gelöscht werden, wenn keine Ist-, Budget- oder Forecast-Werte beim Geschäftspartner enthalten sind.

  • Diese Regel gilt wirtschaftsjahresübergreifend – prüfe daher alle Jahre vor dem Löschen.

Geschäftspartner sortieren 

Mit der Pfeilfunktion lassen sich alle Spalten auf- oder absteigend sortieren (numerisch bzw. alphabetisch):

  • Geschäftspartner-Typ

  • Geschäftspartner-Nr.

  • Name

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Geschäftspartner suchen und filtern 

Wenn du einen bestimmten Geschäftspartner suchst, nutze das Suchfeld und gib den Namen oder die Geschäftspartner-Nr. ein. Möchtest du dir nicht alle, sondern nur Lieferanten oder Kunden anzeigen lassen, nutze das Dropdown-Feld neben der Suchoption

GS7