So exportierst du deine Planungs-Vorlage in Adam
Wenn du Budget- oder Forecast-Daten in Adam importieren möchtest, ist es wichtig, dass die Excel-Datei das richtige Format hat. Um das sicherzustellen ist es zuerst notwendig die Datei direkt über den Export in Adam zu erstellen.
Schritt-für-Schritt-Anleitung:
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Gehe in den Planungsbereich:
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Klicke im Hauptmenü auf „Planung“.
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Wähle anschließend „Budget“ oder „Forecast“, je nachdem, welche Art von Daten du importieren möchtest.
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Wähle den richtigen Tab:
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Entscheide dich für einen der drei Bereiche:
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„Gewinn & Verlust“ – wenn du GuV-Daten planst
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„Bilanz“ – für Bilanzwerte
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„Kostenstellen“ – wenn du auf Kostenstellenebene arbeitest
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Stelle deine Parameter ein:
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Wähle das passende Wirtschaftsjahr, die richtige Datenquelle und das entsprechende Szenario über die Drop-Down-Menüs.
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Starte den Export:
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Klicke auf das Symbol für Excel-Export.
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Du erhältst eine Datei, die du direkt für den späteren Import verwenden kannst
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Hinweis:
Du musst den Export immer im jeweils richtigen Tab durchführen:
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Für GuV-Import: Exportiere im Tab „Gewinn & Verlust“
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Für Bilanz-Import: Exportiere im Tab „Bilanz“
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Für Kostenstellen-Import: Exportiere im Tab „Kostenstellen“
So stellst du sicher, dass der spätere Import reibungslos funktioniert.