Überblick
Der Drill-Down-Bericht ermöglicht es dir, die Zusammensetzung einzelner Finanzkennzahlen im Detail zu analysieren.
Die Kennzahlen werden dabei aufgeschlüsselt nach:
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Konten aus deinem Buchhaltungstool
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oder Beleg-Kategorien aus deinem Belegmanagement-Tool
So kannst du exakt nachvollziehen, welche Konten oder Kategorien zu welchem Anteil zu einer bestimmten Kennzahl beigetragen haben.
Du findest diesen Bericht im Menü unter Profitabilität in dem Tab "Drill-Down-Bericht".
Der Bericht ist ideal zur Ursachenanalyse bei Abweichungen oder zur Nachvollziehbarkeit deiner Zahlenstruktur. Der Aufbau ist kann auf zwei Arten erfolgen:
- Kontenbasiert: Sieh genau, welche Buchhaltungskonten zur Kennzahl beitragen
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Kategoriebasiert: Alternativ kannst du mit Kategorien aus Tools wie domonda, sevdesk oder Lexware Office arbeiten – sofern verfügbar
Berichtseinstellungen
Im Drill-Down-Bericht stehen folgende Einstellungen zur Verfügung:
- Berichtsperiode: z. B. aktueller Monat, letztes Jahr, letzte 12 Monate, Quartale, usw.
- Werttypen: Ist-, Budget-, Forecast-Werte sowie Vorjahres- und Vorperiodenvergleiche.
- Abweichungen: Zeige Differenzen zu Budget, Forecast, Vorjahr oder Vormonat – absolut oder prozentual.
- %-Werte anzeigen: Fügt eine zusätzliche Spalte hinzu, die den Anteil jeder Position an den Gesamterträgen in Prozent zeigt.