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DATEVconnect Schnittstelle: Einrichtung aus Perspektive der Steuerberatung

Hier erfahren Sie, wie Buchhaltungsdaten Ihrer Mandanten über die DATEVconnect-Schnittstelle korrekt an Adam übertragen werden.

DATEV-Datenübertragung zu Adam via DATEVconnect

DATEV-Daten können über DATEVconnect direkt aus Ihrer Kanzlei an Adam übermittelt werden. Voraussetzung hierfür ist eine einmalige Einrichtung der Schnittstelle. Nach erfolgreicher Einrichtung können die Daten jederzeit an Adam übertragen werden. 

Einrichtung von DATEVconnect

Die Einrichtung dieser Schnittstelle erfolgt über unseren Provider Cloud Gateway. Damit das Onboarding für die Verknüpfung des Adam-Accounts Ihres Mandanten mit DATEV gestartet werden kann, benötigen wir vorab einige Informationen, die uns Ihr Mandant (ggf. auch Sie) per E-Mail an support@myadam.io zur Verfügung stellt:

  • Name der Steuerberatung (wie im Steuerberaterverzeichnis bzw. Handelsregister geführt)

  • DATEV-Beraternummer der Steuerberatung

  • Ansprechperson in der Steuerberatung

  • E-Mail-Adresse der Ansprechperson 

  • DATEV-Mandantennummer

  • Name des IT-Dienstleisters der Steuerberatung (ggf. „interne IT“)

  • Ansprechperson für IT in der Steuerberatung

Sobald wir diese Angaben erhalten haben, starten wir das Onboarding für DATEVconnect.

Ablauf des Onboardings 

  1. Initiierung durch Adam

    Nach Eingang der erforderlichen Informationen starten wir den Onboarding-Prozess über Cloud Gateway.

  2. E-Mail von Cloud Gateway

    Ihre Kanzlei erhält eine E-Mail von Cloud Gateway bzw. von riecken.io mit einem Link zu einer Bestätigungsseite, auf der die Details der Anfrage bzw. des Onboardings aufgeführt sind.

  3. Vertragsfreigabe

    Auf der Bestätigungsseite müssen die Vertragsunterlagen sowie die Auftragsverarbeitungsvereinbarung von einer zeichnungsberechtigten Person Ihrer Kanzlei elektronisch akzeptiert und unterzeichnet werden.

  4. Technische Einrichtung

    Nach der Vertragsfreigabe nimmt Cloud Gateway eigenständig Kontakt mit Ihrer IT-Ansprechperson auf, um die technische Einrichtung der Schnittstelle vorzunehmen.

  5. Nutzung der Schnittstelle

    Nach erfolgreicher Einrichtung kann die API genutzt werden, um DATEV-Daten an Adam zu übertragen. 

Hinweis: Informationen zur Sicherheits- und Vertrauensarchitektur unseres Partners finden Sie auf trust.riecken. 

Hinweis zu möglichen Kosten

Der Vertrag bzw. die Einrichtung von DATEVconnect ist grundsätzlich für Sie kostenlos. Für die vollständige Übertragung von Kontobuchungen wird in Ihrer Kanzlei jedoch das DATEV-Modul Datevconnect Kontobuchungen benötigt. Dabei handelt es sich um eine monatliche Lizenz von ca. 6 €, die für alle Mandanten verwendet werden kann. Falls das entsprechende DATEV-Modul bei Ihnen noch nicht aktiv ist, müsste dieses zusätzlich gebucht bzw. bestellt werden.