Analyse-Struktur bearbeiten

Analyse-Struktur verwalten

Unter Administration → Analyse-Struktur kannst du als Account Administrator die bestehende Struktur deiner Unternehmensanalyse anpassen.

Tabs zur Berichtsauswahl:
Oben auf der Seite findest du Reiter für die drei Berichte: Erträge, Gesamtkosten und Bilanz. Durch einen Klick wechselst du zwischen den Bereichen und kannst die zugehörigen Kennzahlen anpassen.
Wirtschaftsjahr auswählen:
Über das Drop-down-Menü „Wirtschaftsjahr“ bestimmst du, in welchem Jahr du Änderungen an der Analyse-Struktur vornehmen möchtest.
Legende zur Datenverfügbarkeit:
Eine Farblegende zeigt dir auf einen Blick, welche Datenquellen (z. B. Buchhaltung, Belege, manuelle Eingabe) im gewählten Wirtschaftsjahr verfügbar sind. Es werden maximal drei Quellen gleichzeitig angezeigt.
Nicht zugeordnete Konten/Kategorien:
Falls es Konten oder Kategorien gibt, die keiner Kennzahl zugewiesen sind, erscheinen sie oben in der Tabelle „Nicht zugeordnet“. Diese lässt sich per Klick auf das Pfeilsymbol ein- oder ausklappen.
Alle Zeilen aus- und einklappen: Über diese Steuerung klappst du die gesamte Struktur des aktiven Reiters mit einem Klick auf das Doppel-Pfeil-Symbol auf – über alle Ebenen hinweg – und mit einem weiteren Klick wieder zu. Das ist praktisch, wenn du eine tiefe Struktur im Ganzen prüfen oder umbauen willst und danach schnell wieder den Überblick brauchst. Die Steuerung steht dir auf allen drei Reitern (Erträge, Gesamtkosten, Bilanz) zur Verfügung und wirkt jeweils nur auf den Reiter, in dem du dich gerade befindest — wechselst du den Reiter, bleibt dessen eigener Auf-/Zuklapp-Zustand erhalten. Einzelne Kennzahlen kannst du weiterhin über ihr Pfeilsymbol auf- und zuklappen. Es handelt sich um eine reine Ansichtsfunktion: An der Struktur, den Zuordnungen und den Bezeichnungen ändert sich nichts, und ein „Update Analyse" ist dafür nicht erforderlich.

Hinweis:

Über „Analyse-Struktur bearbeiten" kannst du alle Gesamtkosten, die Bilanzkennzahlen sowie die Erträge bearbeiten bzw. strukturieren. Eine Strukturierung der Umsätze funktioniert nur über Umsatzgruppen in der Stammdatenverwaltung.

Kennzahlen hinzufügen

Neue Kennzahlen werden immer einer bestehenden übergeordneten Kennzahl untergeordnet.

Plus-Symbol aktivieren:
Wenn du mit der Maus über eine bestehende Kennzahl fährst, erscheint ein Plus-Icon – über dieses fügst du neue Kennzahlen hinzu.
Vorhandene Kennzahl zuordnen:
Wähle im Drop-down eine bestehende Kennzahl aus. Falls diese bereits untergeordnete Kennzahlen besitzt, werden alle mit übernommen. Speichere die Auswahl per Klick.
Neue Kennzahl anlegen:
Alternativ kannst du im Feld „Neue Kennzahl zuordnen“ eine neue Kennzahl mit deutscher und englischer Bezeichnung erstellen. Auch hier erfolgt die Speicherung per Klick.

Kennzahl bearbeiten

Wenn du die Bezeichnung einer Kennzahl ändern möchtest, musst du diese bearbeiten.

Bearbeitung starten:
Klicke auf das Stift-Symbol, das erscheint, wenn du mit der Maus über eine Kennzahl fährst, um die Bearbeitung zu starten.
Bezeichnungen anpassen:
Ändere unter dem Reiter „Kennzahl bearbeiten“ die deutsche und englische Bezeichnung. Mit einem Klick auf „Speichern“ werden die Änderungen übernommen.

Hinweis:
Eine Änderung wirkt sich auf alle Wirtschaftsjahre aus, in denen diese Kennzahl verwendet wird.

Kennzahl löschen

Aus der Hierarchie entfernen:
Per Klick auf das Papierkorb-Symbol kannst du eine Kennzahl für das aktuelle Wirtschaftsjahr entfernen. In anderen Jahren bleibt sie erhalten.
Wiederverwendbarkeit:
Gelöschte Kennzahlen können jederzeit erneut hinzugefügt werden, solange sie nicht übergeordnete Elemente besitzen.