Überblick über die Berichte von Adam

Was sind die Berichte von Adam?

Die Berichte von Adam bieten dir einen umfassenden Blick auf die wichtigsten Finanzkennzahlen deines Unternehmens – mit Fokus auf Profitabilität und Liquidität. Du erhältst übersichtlich aufbereitete Dashboards sowie Detail- und Drill-Down-Berichte zur tiefergehenden Analyse.

Aufbau der Berichte:

Jeder Analysebereich besteht aus:

• Ein Dashboard: bietet eine kompakte Übersicht.

• Ein oder mehrere Detailberichte: zeigen vertiefte Einblicke.

• Ein Drill-Down-Bericht (optional): erlaubt dir, weiter in die Daten einzutauchen.

Die Berichte sind nach den Bereichen Profitabilität, Liquidität und Kostenstellen gegliedert. Du kannst sie über die Tableiste im jeweiligen Bereich aufrufen.

Einstellungen im oberen Bereich:

Im oberen Abschnitt jedes Berichts findest du wichtige Funktionen:

1. Berichtsperiode wählen:
   Wähle einen beliebigen Monat aus. Die verfügbaren Zeiträume richten sich nach deinen importierten Daten (Ist, Budget, Forecast).

   

2. Datenquelle auswählen:
   Wenn du mehrere Buchhaltungssysteme angebunden hast, kannst du hier zwischen ihnen wechseln.

   

3. Datenimport starten:
   Mit einem Klick gelangst du direkt zur Importseite, um neue Buchhaltungsdaten hochzuladen.

   

4. Daten aktualisieren:
   Falls neue Daten noch nicht angezeigt werden, kannst du die Berichte hier manuell aktualisieren.

   

5. Excel-Export:
   In Detail- und Drill-Down-Berichten kannst du den aktuellen Bericht direkt als Excel-Datei exportieren.

   

6. Einstellungen anpassen:
   Je nach Bericht stehen dir individuelle Filtermöglichkeiten zur Verfügung (siehe unten).

   

Berichtseinstellungen im Detail:

In den Detail- und Drill-Down-Berichten kannst du die Ansicht flexibel anpassen:

So geht’s:

1. Klicke im Bericht auf „Einstellungen“.

2. Passe folgende Optionen an:

   • Berichtsperiode: z. B. aktueller Monat, letztes Jahr, letzte 12 Monate, Quartale, usw.

   • Werttypen: Ist-, Budget-, Forecast-Werte sowie Vorjahres- und Vorperiodenvergleiche.

   • Abweichungen: Zeige Differenzen zu Budget, Forecast, Vorjahr oder Vormonat – absolut oder prozentual.

3. Speichere deine Auswahl über „Auswahl speichern“.

Einige Berichte bieten zusätzlich erweiterte Einstellungen – diese werden direkt im jeweiligen Bericht erklärt.

Unterstützte Datenquellen:

Je nach angebundenem Buchhaltungssystem stehen dir unterschiedliche Berichtsfunktionen zur Verfügung

Reports exportieren:

Wenn du deine aktuellen Berichte weiterverarbeiten möchtest:

• Klicke auf „Excel-Export“ in einem Detail- oder Drill-Down-Bericht.

• Der Export übernimmt alle von dir gesetzten Einstellungen und liefert dir die Berichte im gewohnten Excel-Format.